2023年中央金融工作會議提出“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章”，在金融為經濟社會發展提供高質量服務等方面提出具體要求。而作為線下渠道的重要組成，智能金融設備在自助金融服務的探索中取得了累累碩果，并加速與技術、場景等要素融合，持續提升金融服務便利性，在金融高質量發展的宏大背景下迸發出新的生機。
網點優化進退有序 設備增量規模可觀
依據金融許可證信息查詢系統顯示，2023年宣布退出的商業銀行網點共2700多家，同時共計近1700家銀行網點獲批開業，網點優化進退有序，變化量相比全國超22萬家銀行網點而言占比較少；同時據公開資料顯示，2023年末國有六大行全年網點減幅0.3％，和2022年減幅0.5％相比，減少幅度繼續收縮，且工商銀行、農業銀行等國有大行均明確提出保持網點總量規模穩定，持續優化網點布局建設，如緊跟國家區域協調發展戰略新設和遷址機構，優先保障國家重點區域和金融資源薄弱地區。此外，銀行網點裁撤并非易事，如關停還需要經過監管部門嚴格的審批。整體而言，全國銀行網點雖不斷在調整優化，但總量將在較長時間內保持穩定。
網點總量趨于穩定、政策刺激等因素疊加，帶來了智能金融設備市場的穩中向好。據中國人民銀行2023年金融統計數據報告顯示，流通中貨幣（Ｍ0）余額保持增長，表明社會對現金的需求依然較旺盛，且隨著銀行網點進一步降本增效和生態融合，柜面、跨界業務加速向智能設備遷移或融合，非現設備使用率迅速提高，因此作為現金流通和網點自助服務的主要載體，智能金融設備的必要性和重要性毋庸置疑。與此同時，設備分布不平衡的問題仍然突出，一、二線城市部分網點設備使用率低而部分縣域卻未完全覆蓋，各大銀行為更好地滿足客戶需求，強調了在自助設備上的投入，如建設銀行在近年年報中均提到保證客流量大的城區和縣域網點自助設備投入。市場實際表現是最有力的證明，市場調研數據顯示，2023年智能金融設備總采購量同比略有增長，表明各大銀行在上述領域的投入仍然保持較高的水平。展望2024年，新國標、信創等政策持續刺激替換需求，且新設網點和網點優化產生新需求，整個智能金融設備市場在未來3年仍有可觀的增量空間。
頭部廠商斷層式領先 市場份額進一步集中
根據市場調研統計，2023年頭部廠商仍然占據絕大部分市場份額，且實現斷層式領先，使得市場集中度進一步提升。其中廣電運通保持領先，連續16年位列國內智能金融設備市場占有率第一，怡化、長城信息分居第二、第三。
從信創替換進度來看，2023年大行、股份制銀行信創推進較快，城商行、農商行、農信社等區域性銀行也正邁入快車道，信創設備在總采購占比中處于較高水平。隨著信創金融設備性能提升和政策的持續推進，采購需求將進一步釋放，如許多區域性銀行計劃于2024年正式啟動信創設備的招標，整個市場將迎來新一輪的信創采購熱潮。
從廠商發展變化來看，近年來中腰部企業因技術和服務的落后逐漸退出市場，行業調整進一步加快，企業實力和售后服務隨之成為了當前銀行的重要考量。而頭部廠商憑借技術和服務優勢，進一步提升行業競爭力，實現了在2023年新一輪招標中的強勢入圍，并在分行采購中取得了大部分市場份額。與此同時，頭部廠商也不滿于現狀，加快了向軟件、場景金融等領域的開拓步伐，并通過資本運作等方式逐步向銀行中后臺建設邁進。如在2023年，廣電運通收購中金支付、中數智匯，切入金融支付、企業征信等賽道，具備了更強大的金融科技實力；怡化也在持續發力場景金融業務。預計未來，頭部廠商將加快業務觸角向更多領域的延伸，不斷擴大旗下市場版圖，為戰略轉型積蓄更多的力量。
降本增效激活模式創新 體驗為王驅動融合發展
銀行網點數字化轉型可大致分為兩個階段。第一階段，銀行為解決網點人滿為患，通過各類自助設備實現分流增效；第二階段則是隨著網點客流下滑，銀行網點更強調“用戶體驗”，向客戶服務平臺轉型。當前，各大銀行從客戶體驗和降本增效出發，創新網點建設模式，打造輕便、靈活的自助終端，持續加快線上線下融合、線下各渠道融合、跨領域融合，帶來統一、便捷的服務體驗。
一是模塊復用加速網點批量升級。為打造統一的品牌形象和標準化服務，各大銀行積極推進網點批量化建設，場景模塊的復用起到了較好的加速作用。在各大銀行網點智慧化建設大潮中，郵政郵儲因其網點基數龐大，頗具代表性。如2023年河南郵儲正式開啟全省300多家網點的全域升級，河南郵政也啟動了省內各代理金融網點財富中心的建設。廣電運通等建設集成方，與上述機構攜手統一規劃智能服務、互動營銷、宣傳展示等場景，采用模塊化、標準化的建設思路，實現積木式安裝，助力低成本、更高效地完成網點批量升級。
二是渠道融合提升網點運營能力。目前線下渠道的割裂獨立導致出現體驗不佳、重復建設等問題，需要打造統一平臺以實現業務全覆蓋、設備全兼容，促進業務、服務和體驗的統一，降低運營成本，提高響應效率，打造不同渠道間無縫銜接的業務流程，進而推動業務數據互融互通，助力網點向客戶服務型轉變。對此，各大銀行加快部署線下渠道統一平臺建設，抓緊構建金融設備新生態。如農業銀行在同業率先打造支持全棧式、全類型、全應用的金融機具創新平臺，促進該行超級柜臺、ＡＴＭ、叫號機等線下渠道的統一管理，實現了業務流程優化、客戶體驗提升、產品研發高效、服務生態開放等成效。
三是場景融合加快終端多元發展。為降低設備投入成本、高效滿足多元化需求，各大銀行在可用性上下功夫，設備形態與場景融合更為緊密，多元化趨勢更加明顯，如部分銀行智慧柜員機涵蓋了立式、桌面式、壁掛式、嵌入式等更多形態，能更好地適應各類網點環境；或者直接采用模塊組合，自由組裝成零售型、對公型、全能型等服務模式，滿足特定網點需求，如交通銀行模塊化智能柜臺；或嵌入醫療、社保、政務等民生服務，將網點金融設備延展為通用型設備，并加大下沉力度，以輕型自助設備延伸服務觸角，如廣電運通與浙江農商聯合銀行打造了新一代助農終端品牌“豐收富農通”，通過融合部分生活繳費和政務功能，進一步豐富業務場景和提升多元服務能力。
新技術普及加快渠道變革 數字化延伸催生多元需求
新技術的普及、數字化的延伸也在推動智能金融設備的進化。一方面技術與設備的創新融合提速明顯。近年來，柜面業務與自助渠道業務形成此消彼長的發展態勢，高柜業務遷移的步伐進一步加快，同時為解決網點忙閑不均、柜臺業務辦理效率低等問題，部分國有大行紛紛試點上線綜合低柜、遠程銀行等創新設備，通過音視頻技術，實現柜面業務與自助設備的融合，縮短等候時長，分流高柜壓力。如郵儲銀行加快“云柜” 模式推廣，在柜面、自助等渠道試點運用云柜，創新研發相關智能設備，突破了物理網點限制，讓客戶通過視頻與遠程柜員建立專屬的“一對一”服務，深入推進網點集約化運營，提升網點運營效率。
同時為加快數字人民幣推廣，滿足更多用戶需求，各大銀行正積極推動數字人民幣服務渠道建設。如在杭州亞運會期間，工商銀行與廣電運通聯合打造的數字人民幣外幣兌換機成功投入運行，為入境人員提供外幣兌換數字人民幣服務，助力數字人民幣普及推廣，實現了數字人民幣終端在亞運會的首次批量投用，在服務渠道創新上邁出了重要一步，形成了良好的行業示范。
另一方面，隨著銀行數字化建設場景向實物運營、日常辦公等擴容，各大廠商也依托在自助終端方面的研發優勢，積極拓展實物保管柜、智能電子鎖等產品和方案，助力解決運營效率低、風險管控難、員工體驗差等難題。如在實物智慧運營方面，廣電運通智慧物品管理產品和方案已入圍國有大行、股份制銀行及城商行共10余家銀行，中電金融智能保管柜產品也在民生銀行、九江銀行實現突破，此類業務正發展為更明顯的增長曲線。相信隨著數字化場景的不斷覆蓋，將給整個市場創造更多的業務增長機會。
最后，未來新技術的應用，也賦予了智能金融設備更多的可能，將在業務流程優化、客戶體驗提升等方面帶來跨越性的升級。據悉，業內正探索在金融設備上引入ＡＩ導航助手，通過語音交互的方式，快速、精準定位至所需業務，有望真正實現“全自助”辦理。
綜上所述，政策推動、技術發展、數字化延伸等因素都將持續激發智能金融設備需求，為從業者打開更大的市場拓展空間。當下，優秀的金融科技企業正搭乘著銀行數字化轉型的快車，不斷創新迭代產品和解決方案，疾馳在向數字金融高質量發展的路上，并以資本運作等方式推進生態融合，持續增強金融科技能力，向著數字化新藍海大步邁進。在這個挑戰與機遇并存的時代，業內廠商唯有勇敢立于數字金融滾滾向前的潮頭，更敏銳地捕捉稍縱即逝的發展先機，不斷豐富和扎牢與金融業的合作根基，方能在競爭日益激烈的市場叢林中實現向上繁茂生長。
（數據來源：企業年報、調研報告等）
